2025年4月14日，由大成金融专业委员会、大成金融行业委员会、北京总所金融专业组、北京总所金融行业组主办，大成金融专委会财富管理法律研究中心承办的“财富管理视角下：不动产信托最新动态与前景观察——北京首单落地案例分享与经验交流”主题分享会在京举办。大成律师事务所高级合伙人、大成财富管理法律研究中心执行主任、北京市律师协会财富管理法律专业委员会副主任黄利军律师组织并分享，北京市京都律师事务所高级法税顾问高慧云律师、国投泰康信托有限公司财富首席规划官孟昊桀老师受邀与会交流。分享会通过线上多平台同步直播，观看人数达4600人次，反响热烈。
会议围绕不动产信托北京通州首单落地案例，就法律架构、功能应用、业务实践与未来发展展开讨论。黄利军律师介绍北京试点不动产信托新政出台背景及北京“双首单”实务案例，系统讲解不动产信托“三步走”操作要点和架构演变，并强调首单试点案例的两个突破：一是在不动产权证书附记栏中标注不动产信托产品名称；二是无需现金交易，通过房产转让方式完成产权过户。他还结合养老与特殊需要信托，分析不动产信托在风险隔离、遗产传承、婚姻财产保护等方面的作用，并展望在政策支持与市场需求双重驱动下，信托回归本源、从财富管理迈向民生守护的趋势。
高慧云律师围绕北京不动产信托登记要点、杭州和上海等地实践探索、中国信托登记有限责任公司对不动产信托登记制度的支持政策以及涉税问题进行介绍。她指出，不动产信托可综合回应祖宅和商业地产传承、婚姻财产保护、个人养老、特殊需求照顾等家庭问题，并重点分析交易过户双方税收成本、信托运营过程中持有税收成本等事项。她还提出，不动产信托可与家庭服务信托、保险金信托、家族信托、股权信托形成联动和配套应用，助力委托人实现养老规划、财富传承与资产保护。孟昊桀老师随后与黄利军律师、高慧云律师就不动产信托实务前沿、通州区首单案例设立中的挑战与障碍、委托人及受托人关注的核心要点，以及不动产信托对特殊需要人群的重要意义等话题展开讨论。
作为本次分享会的组织与分享方，大成财富管理法律研究中心从交流中形成了几点专业思考。第一，不动产信托的落地不是单一法律文本问题，而是政策理解、架构设计、产权登记、税务测算、运营维护、继承安排和婚姻财产保护等多环节的系统衔接，法律服务需要贯穿全流程。第二，客户需求正在从单一资产管理转向养老、传承、特殊需要照顾、家族资产稳定等综合目标，不动产信托与家庭服务信托、保险金信托、家族信托、股权信托之间的协同空间值得持续关注。第三，北京首单案例中关于登记标注和产权过户的实践，为行业提供了重要观察样本，也提示实务参与者应重视登记、税务和运营环节的前置沟通与合规安排。对客户而言，不动产信托的意义在于通过合规架构提升资产安排的有序性和确定性，但具体方案仍需结合家庭结构、资产类型、税务成本和制度要求进行审慎评估。
本次分享会也为大成在财富管理法律服务领域的专业研究和经验交流提供了新的实务参考。后续，大成财富管理法律研究中心将围绕本次会议涉及的法律架构、功能应用、业务实践、税务衔接及跨信托制度联动等方向，持续开展专业研究、案例研讨和经验分享，进一步提升在不动产信托相关法律服务中的协同能力与实务积累。我们期待与行业同仁共同推动信托回归本源，让信托制度在合规、专业、稳健的轨道上更好服务家庭财富管理与民生保障，为“老有所养、弱有所护”和千家万户的安稳传承贡献专业力量。