10月24日，北京大成（广州）律师事务所、大成家族办公室行业组、大成家族办公室（广州）中心、大成广州办公室财富管理专业组和广州市律师协会信托与财富传承业务专业委员会联合举办“当下家族（企业）财富管理的关键场景与实务热点”研讨会。本次研讨会以线下结合线上形式举办。大成广州办公室执行主任陈作科律师、广州市律师协会信托与财富传承业务专业委员会主任杨振锋律师代表举办方致辞，大成广州办公室黄天晴律师主持。大成家族办公室行业组负责人、高级合伙人谢玲丽律师，和丰家族办公室董事总经理蒋松丞先生，大成合伙人胡弯律师、张东兰律师先后作主题演讲；中信证券企业家办公室专家朱晓、中信保诚大湾区高净值业务部战略客户处总监于曦与大成合伙人赖逸凡律师参与圆桌交流，张东兰律师主持圆桌。
谢玲丽律师围绕家族财富管理发展趋势与关键场景，梳理了底线安全、全面合规、价值平衡、持续发展、系统传承等基础场景及相关趋势；蒋松丞先生就香港、新加坡家族办公室政策及跨境财富管理实务操作热点进行解读；胡弯律师围绕高税负国家税务居民的信托筹划与整体解决方案，结合案例讲解美国税务居民与FGT、加拿大税务居民与NRT等方案；张东兰律师就股权信托多场景应用与案例解构进行分享。圆桌环节，各嘉宾从不同角度研讨了财富家族、（超）高净值人士的现实挑战、核心诉求及财富管理整体解决方案的实战路径。
作为本次研讨会的联合举办方之一，大成广州办公室通过参与组织、主持、主题演讲和圆桌交流，进一步捕捉到当前家族（企业）财富管理的几个关键痛点：家族财富管理已不能仅依赖单一工具或单一机构，而需要在合规底线、跨境政策、税务身份、股权安排与传承目标之间进行系统平衡；高净值客户对服务的期待，也从单一法律文件制作转向更具整体性、持续性和协同性的解决方案。与会嘉宾的分享也形成共识：在更深层次、更复杂的财富管理实践中，法律、金融、税务及家族办公室等专业力量需要围绕真实场景加强协作，持续打开服务场景。
基于本次研讨交流，大成广州办公室后续将把相关专业信息转化为内部能力建设和服务优化方向。其一，围绕底线安全、全面合规、价值平衡、持续发展、系统传承等基础场景，持续开展专题研究、案例复盘与内部培训，强化对家族财富管理关键问题的理解。其二，继续依托大成家族办公室行业组、大成家族办公室（广州）中心、大成广州办公室财富管理专业组等平台，推动跨专业、跨区域、跨机构协作，提升复杂事项中的资源整合与协同服务能力。其三，在客户服务中更加注重从客户真实诉求出发，协助客户识别境内外政策变化、税务居民身份、股权信托等事项中的法律与合规风险，并在合法合规前提下，与相关专业机构共同探索更贴合实际的服务路径。其四，持续参与信托与财富传承领域的行业交流，关注香港、新加坡等跨境政策动态及股权信托等实务发展，把行业研讨成果转化为更稳健、审慎、可落地的服务准备。
对客户而言，上述工作意味着更及时的政策理解、更系统的风险识别、更顺畅的跨专业协作，以及更关注长期保护、管理与传承目标的专业支持。中国家族财富管理正步入更深层次、更复杂的实践阶段，大成广州办公室愿与行业生态各方协同，助力中国家族（企业）实现保护、管理与传承的财富管理目标。